38亿美元半导体收购案突然终止!
来源:维科网    时间:2023-07-27 17:18:31

7月27日消息,美国芯片厂商MaxLinear(迈凌)宣布,终止对存储控制器厂商慧荣科技(Silicon Motion)的收购。


(相关资料图)

MaxLinear表示,终止收购慧荣科技的原因是:

(1) 合并中规定的某些完成条件协议未得到满足且无法满足;

(2) 慧荣科技遭受了持续的重大不利影响;

(3) 慧荣科技严重违反了合并协议中的陈述、保证、契约和协议,这些陈述、保证、契约和协议给予MaxLinear终止交易的权利;

(4) 第一个延长的外部日期已经过去,并且不会自动延长,因为截至2023年5月5日,合并协议第 6 条中的某些条件尚未得到满足或豁免。

受此消息影响,慧荣科技股价尾盘下跌6%。MaxLinear降14%。

值得注意的是,就在MaxLinear宣布终止收购慧荣科技的前一天,中国国家市场监管总局公告显示,附加限制性条件批准美国迈凌公司收购慧荣科技公司股权。

市场监管总局表示,鉴于此项经营者集中在中国境内第三方NAND闪存主控芯片市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果,根据申报方提交的附加限制性条件承诺方案,市场监管总局决定附加限制性条件批准此项集中,要求交易双方和集中后实体履行(包括但不限于)如下义务:

(一)继续公平、合理、无歧视地向中国境内供应NAND闪存主控芯片产品。履行慧荣科技的现有客户合同。维持慧荣科技的现有商业关系。

(二)不得实质性地改变慧荣科技现有的业务模式和运营。

(三)保留慧荣科技在中国台湾地区与NAND闪存主控芯片相关的研发。

(四)保留慧荣科技在中国境内的现场应用工程师作为研发资源的一部分,以向慧荣科技NAND闪存主控芯片的客户提供支持。

(五)对于在中国境内销售的NAND闪存主控芯片,不得在其设计中加入任何恶意编码。

据了解,该笔交易案在去年5月5日由MaxLinear公布,公司称与慧荣科技达成最终协议:将以现金和股票交易方式收购慧荣科技,合并后的公司的企业价值为80亿美元。

根据最终协议的条款,交易对价将包括每份慧荣科技 ADS(美国存托股票)93.54美元的现金和0.388股MaxLinear股票,以及每份慧荣科技普通股(不代表ADS)23.385美元的现金和0.097股MaxLinear普通股。交易完成后,MaxLinear股东将拥有合并后公司约86%的股份,慧荣科技股东将拥有合并后公司约14%的股份。根据2022年5月4日MaxLinear股票的收盘价,慧荣科技的总交易对价的隐含价值为38亿美元。

MaxLinear 预计,收购完成后,新公司将拥有一个高度多元化的技术平台,在宽带、连接、基础设施和存储终端市场拥有强大的地位。MaxLinear 的射频、模拟/混合信号和处理能力与慧荣科技市场领先的 NAND 闪存控制器技术相结合,完善了一个完整的技术堆栈,充分捕捉端到端平台功能,并加速公司向企业、消费者和许多其他相邻的增长市场。新公司预计每年的总收入将超过 20 亿美元,并得到技术广度的支持,以解决大约 150 亿美元的总市场机会。

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