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CFi.CN讯：数据显示，爱柯迪上半年营收42.92亿元，同比增长24.4%，但归母净利润同比下滑16.7%，主要受毛利率下降3.2个百分点及汇兑由盈转亏超1.4亿元拖累。二季度营收环比增23.3%，扣非净利环比增29.0%，显示经营韧性较强。

近期机构研报指出，公司新获全生命周期订单101.85亿元，其中具身智能结构件、光模块散热壳体、电机铁芯等新兴领域占比近8%，技术已覆盖半固态压铸、超薄壁成形、液冷部件等前沿方向，多款新能源热管理产品完成验证待定点。

研报认为，墨西哥二期量产爬坡、马来西亚工厂辐射东南亚，叠加股权激励绑定核心团队，中长期成长路径清晰。盈利预测虽小幅下调，但高附加值订单持续落地，将逐步改善盈利质量与估值中枢。

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