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数据显示，2026年上半年我国累计进口粮食7105.6万吨，同比增长13.2%，其中大豆进口占比高达71%，巴西成为玉米和大豆进口第一大来源国。农业农村部和中国气象局7月21日联合发布高温干旱风险预警，陕西中南部、河南西南部等地高温日数明显偏多，土壤失墒加快，对秋粮生产构成压力。基金中报同时显示，农业板块持仓占比0.29%，连续7个季度低于行业标配，大型养殖公司持仓有所下降，但天康生物、晨光生物、益生股份等中型企业获得增持。

一份研报观点认为，需重点关注夏季高温气候及秋粮生产动态。研报指出，虽然高温干旱对秋粮产量形成短期压力，但这将进一步推升2026年粮价景气度，对种植公司、优质种子企业以及农产品加工公司构成明显利好，尤其康农种业等具备耐高温玉米品种的公司有望脱颖而出。研报认为，8月上海亚宠展规模扩大至32万平米，2600多家展商参展，彰显宠物行业蓬勃发展态势，头部品牌集中发布新品，将为相关上市公司带来催化。

综合来看，研报推荐生猪养殖领域的牧原股份、温氏股份、天康生物，农产品链的晨光生物、康农种业，以及乖宝宠物、中宠股份等宠物板块标的。这些积极信号显示，农业产业链在粮价和行业景气驱动下，仍具备结构性投资机会。

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