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中财网讯：最新机构研报显示，电力设备板块上周涨幅达4.16%，明显跑赢沪深300指数。细分领域中其他电源设备、电网设备表现突出，涨幅分别超过13%和4.6%。数据显示，电池级碳酸锂价格已升至16.72万元/吨，同比大涨176.82%，正极材料价格也同步回暖。

机构研报指出，在下游需求高增长驱动下，锂电行业排产保持活跃，行业周期正进入上升区间，材料环节盈利修复值得重点关注。亿纬锂能最新财报显示，上半年净利润预计同比增长110%至125%，直接验证了需求回暖对业绩的拉动作用。

中财分析部剖析研报后认为，此研报的核心是抓住锂电材料龙头的盈利弹性。随着碳酸锂等关键原料价格持续回升，头部企业毛利率有望稳步修复，这将成为推动板块估值提升的最直接动力。同时，风电装机保持高增长，海风项目加速落地叠加海外订单放量，为设备龙头打开了新的业绩空间。

此外，AI技术迭代正快速推升智算中心建设需求，直接带动供配电和储能系统增长；固态电池产业化进程加快，也将催化锂电材料体系升级。这些新兴技术方向正形成多重催化，持续为相关个股提供上涨动能。

基本面来看，当前锂电产业链库存低位、需求稳步复苏的组合，正形成较强的支撑环境。投资者可重点跟踪锂电材料、风电设备以及AI算力相关电力配套领域的龙头公司，把握本轮行业景气回升带来的投资机会。

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