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CFi.CN讯：数据显示，鸿路钢构2026年三季度单季产量达151.27万吨，同比增长21.24%，月均产量突破50.42万吨；前三季度新签合同额244.32亿元，同比增9.72%，加工量测算增长约9.5%。重点项目加速落地，新能源、锂电材料、数据中心等先进制造类订单占比提升，平均单吨合同金额达5228元，结构持续优化。

近期机构研报指出，公司智能化改造进入收效期，焊接喷涂机器人应用深化，单位制造成本具备进一步下降空间。“鸿路转债”已于10月到期，资产负债结构明显改善。研报认为，产能利用率提升叠加规模效应释放，将推动毛利率稳中有升。

研报指出，2026—2028年归母净利润预计分别为7.98亿、9.85亿、12.35亿元，三年复合增速超25%，当前PE仅18.9倍，估值处于历史中低位。制造业厂房需求修复与智能工厂降本共振，是支撑股价上行的核心逻辑。

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