近日,有机构发布了一份数据,表示2023年二季度,全球9大半导体设备厂商中,有7家的业绩会出现下滑,其中包括美国的前三大厂商,比如应用材料、泛林、科磊等,还有日本的Tokyo Electron。
为什么会下滑?原因在于半导体建设市场不景气,同时中国市场需求减少,导致这些厂商们的出货量减少,最终造成了影响。
事实上,这个现象不只在今年二季度出现,从去年就开始有了这个迹象,一方面是全球日益下跌的芯片市场,让芯片厂商们扩产变得更谨慎,所以市场需求减少。
(资料图片仅供参考)
另外一方面,则是作为需求最大的中国市场,受到了禁令,以及国产替代的影响,对美国、日本的半导体设备需求更是大幅度降低。
正如应用材料公司CEO加里迪克森所言:“以占晶圆厂总设备的百分比来衡量,目前晶圆厂们的支出正处于十多年来的最低水平。”
但是,日本、美国的芯片设备厂商业绩下滑,中国的半导体设备厂商业绩,却与这些厂商截然相反,一些国产半导体设备厂商业绩大增。
比如半导体设备龙头北方华创,一季度营收38.71亿元,同比增长81.26%;净利润5.92亿元,同比增长186.58%,大赚!
芯源微一季度营收2.88亿元,同比增长56.89%;净利润同比增长103.55%,大赚!华海清科一季度营收6.16亿元,同比增长76.87%;净利润同比增长112.49%,也是大赚!
为何会是截然相反呢?原因就在于国产替代不断的提升。美国打压中国芯,限制一些设备/技术出口时,所以国产芯片厂商,开始大规模的选择国产设备了。
数据显示,2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升,从21%提升至35%,而2023年一季度半导体设备国产化率预测提升至40%左右。
特别是在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域,有些国产化率甚至超过了50%,所以国产半导体设备厂商,自然是大赚特赚了。
应用材料、东京电子等表示,预计下半年业绩会回升,理由是半导体产业开始复苏了。不过他们也深刻的认识到,中国市场对他们的重要性,表示接下来会发力中国市场。
不过已经被国产半导体设备占领的市场,肯定不可能吐出来给他们了,并且相信从此之后,国产半导体设备厂商们的份额会越来越高。
原文标题:冰火两重天:美日7大芯片设备厂商业绩下滑,国产厂商则大涨
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