全球市场研究机构TrendForce发布了2022年第四季度全球前十大IC设计厂商营收排名TOP 10榜单。

TrendForce表示，除了消费性终端整体消费力道弱，还有疫情、企业IT支出及云端服务供应商需求放缓等不利因素，均冲击2022年第四季前十大IC设计业者总营收表现，环比跌幅扩大至9．2％，约339．6亿美元。

在TrendForce看来，由于整体供应链库存持续修正，加上传统消费性淡季影响，除部分因新品上市带动买气，及供应链库存回补以外，市场需求仍弱，预期今年第一季前十大IC设计营收仍将续跌，但环比跌幅会略为收敛。

(资料图)

值得注意的是，由于此次榜单中仅统计fabless IC设计厂商，因此IDM厂商英特尔、德州仪器、ST、英飞凌不在此次排名中。

高通毫无疑问再次坐在了榜首位置，2022年Q4营收高达78．92亿美元，市占率约23．2％；紧随其后的分别是博通（营收71．02亿美元）、英伟达（营收59．31亿美元）等。

此次共有4家中国厂商上榜，分别为来自中国台湾的联发科（营收34．49亿美元）、联咏（营收7．15亿美元）、瑞昱（营收6．94亿美元），以及中国大陆的韦尔半导体（营收5．31亿美元）。

01．各自表现如何？

高通第四季度营收环比下跌20．3％至78．9亿美元（约合人民币518．93亿元），主要原因是其智能手机与IoT两大产品业务营收分别环比减少22．6％及16．2％；

博通位居第二，营收环比增长2．4％，约71．0亿美元（约合人民币466．96亿元）。主要是服务器储存应用、宽带和无线网络等业务收入支撑，抵消库存修正的冲击；

英伟达排第三，第四季营收达59．3亿美元（约合人民币390．02亿元），环比减少2．7％。其高阶显卡上市、车用需求维稳等因素支撑，游戏与车用领域营收均攀升，抵销了部分来自数据中心与专业视觉化领域的衰退；

AMD营收环比增长0．6％，受惠于数据中心客户EPYC平台，以及收购赛灵思带动FPGA、DPU等业务，整体营收达56．0亿美元（约合人民币368．31亿元）；

联发科主要依赖手机业务，由于智能手机市场景气度不高，因此受到冲击最大，第四季营收仅34．5亿美元（约合人民币226．91亿元），环比减少高达26．2％；

美满电子第四季营收14．6亿美元（约合人民币96．02亿元），环比减少4．8％。以储存服务器应用领域的营收下滑最多；

联咏则是挤下了瑞昱至第七名，联咏第四季营收达7．15亿美元（约合人民币47．03亿元），环比增长11．2％，成长最高；

瑞昱第四季营收缩减至6．9亿美元（约合人民币45．38亿元），环比减少29．1％，原因是消费电子市场疲软，PC与笔电需求低迷、以太网络订单流失等；

思睿逻辑排名第9位，营收环比增长9．3％，达5．9亿美元（约合人民币38．80亿元）。主要原因是其大客户苹果为其贡献了近八成营收。

02．韦尔半导体连续四个季度上榜！

此前华为海思、紫光展锐也曾上榜过这个全球IC设计前10的榜单，但这次中国大陆仅剩下韦尔股份一家，着实让人有点遗憾。

这次韦尔半导体位居第十，受惠于部分Android阵营新机备货需求，营收环比增长2．7％，约5．3亿美元（约合人民币34．86亿元）。

韦尔股份在4月18日晚间发布了今年一季报：实现营业收入43．35亿元，同比下降21．72％；净利润1．99亿元，同比下降77．81％。

韦尔股份表示，企业和个人电脑及智能手机的需求疲软，芯片库存水平上升，内存市场持续疲软等不利条件，限制了半导体市场的增长。不过，在经历过去一年持续“去库存”后，今年1－3月韦尔股份净利润已环比扭亏为盈，其余多个业绩指标也有缓慢改善迹象。

在存货方面，韦尔股份存货由2022年第四季度末的123．56亿元下降至今年一季度末的107．69亿元，而公司在2022年第三季度末存货金额为141．13亿元。可见公司连续两季度存货下降，似乎应征着消费市场的复苏迹象。

在第一季度，韦尔股份现金流亦有所改善。截至2023年一季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为13．83亿元，2022年同期为－7．97亿元，2022年第四季度为6．75亿元。截至2023年第一季度，韦尔股份总资产达366．61亿元，较上年度末增长4．18％，规模体量持续扩大。

不过从市场调研结果来看，智能手机和电脑市场仍在下滑中。第三方数据调研机构发布的最新数据显示，2023年第一季度全球智能手机份额同比下跌12％，这已经是连续第五个季度呈现下滑趋势。电脑方面，一季度全球个人电脑出货量为5670万台，同比下降了28％，是过去10年来第一季度出货量最低的年份。

由于韦尔股份最主要的业绩来源图像传感器业务，其最大的下游应用领域正是来自智能手机领域。

其年报显示，公司图像传感器业务来源于智能手机市场的收入从2021年97．08亿元下滑至53．97亿元，减少了44．40％；主要应用在智能手机市场的公司触控与显示解决方案业务收入从2021年19．63亿元下滑至14．71亿元，减少25．08％；来源于笔记本电脑市场的收入从2021年9．41亿元下滑至6．73亿元，减少28．49％。

不过，韦尔股份并没有仅将目光局限在消费电子市场，而是开始积极探索汽车电子市场的机会。

年报显示，韦尔股份图像传感器业务来源于汽车市场的收入从2021年23．21亿元提升至36．33亿元，增加56．55％，车载CIS业务占整个图像传感器解决方案业务营收比例已达27％。

总而言之，在近段时间来全球半导体市场低迷行情下，韦尔股份依然能在全球IC设计TOP 10榜单中保有一席之地，已经非常不容易了，在与身前几名厂商营收差距相差不大的情况下，未来还有很大机会继续向前攀升。

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