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CFi.CN讯：数据显示，9月房地产销售延续分化，30城商品房成交同比降9.5%，一线微增0.59%，但二三线降幅扩大至双位数；同期出口高频指标全面回暖，CCFI、港口吞吐量、铁路货运量同比均由负转正，美国耐用品订单保持7.7%正增长。研报指出，内需修复力度有限，服务消费平淡、地产‘银十’成色不足，拖累整体复苏节奏；但外需呈现结构性韧性，尤其对美欧出口链条及交运、港口、机械类企业形成实质支撑。近期机构研报指出，政策效果在一线城市初显，叠加低基数效应，部分区域地产链或存边际改善机会；而出口动能回升与制造业PMI站上54.5，强化了外贸依存度高企业的盈利确定性。研报认为，当前市场风格或进一步向具备外需确定性、成本传导能力强的中游制造和跨境物流板块倾斜。

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