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金吾财讯 | 港股大盘午后短线跳水，恒指跌幅超1.3%，成分股中，阿里巴巴-W（09988）跌超3%，拖累恒指71点；汇丰控股（00005）跌2.7%，拖累51点；腾讯控股（00700）跌超2%，拖累39点。盘面上看，科技股仍领跌大盘，恒生科技指数跌超1.6%。另外，黄金、煤炭等板块跟跌。中信证券研报认为，这一轮AI核心票的调整幅度和时间已经接近新能源核心票在2021年底到2022年4月底的幅度，超级产业周期增长二阶导下修过程中的第一轮硬件估值调整接近尾声。但对于看重AI增长“一阶导”而非“二阶导”的长线资金，当下的调整不足以改变趋势，内存价格、算卡租赁价格以及CSP的利润率才是反映“一阶导”方向的核心变量。

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